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借道股市增强收益 东方强化收益债基历年回报良好

发布时间: 2022-08-05 点击数:

  年内农林牧渔板块大涨,统计,截至3月15日,农林牧渔指数(申万一级行业指数)以43.84%的回报位居各行业榜首。除相关公募权益产品受益外,部分重仓该板块的二级债基也获得了相对较好的回报,如东方强化收益债券,就对猪肉等景气度上升的行业进行了重仓配置,该基金年内取得4.16%的回报,超过同期债基2.06%的平均增长水平。

  今年市场整体获得上涨,二级债基相对于一级债基、纯债基金而言,不仅能够投资于债市,还能参与投资少量股票,掘取股市上涨带来的超额收益。东方强化收益债券作为二级债基品种,拥有着股债兼顾的特性,该基金自成立以来较好的把握住了市场的轮动行情,自2014年以来,连续5年取得年度正回报,且在2014、2015、2017年市场相对牛市的年份,均跑赢中证综合债指数,表现突出的2014、2015净值分别上涨13.54%和15.38%。从更长期来看,该基金自成立以来获得42.79%的总回报。

  优异的业绩也获得了投资者的认可和追捧。刚刚过去的2018年,债基成为公募规模增长的重要推手之一,基金规模从2017年底的1.9万亿元增至2018年底的3万亿元,增幅高达56.76%。东方强化收益债基规模也获得大幅增长,超过市场的总体增长速度。显示,截止2018年末,东方强化收益债基基金份额为2.8亿份,相对于2017年四季度末的1.3亿份,增长率超过100%,达107.69%。

  业绩、规模双丰收源于公司强大的固定收益投资实力,东方基金固定收益从投研、产品布局以及业绩回报方面均实力凸显。投研方面,公司固收团队形成了相对稳定的投资风格、严格的风控体系以及专业细分的债市研究体系;产品布局方面,已覆盖纯债基金、一级债基、二级债基以及定期开放债基等品类;总体业绩表现方面,2018年东方基金中长期纯债基金以10.41%的平均收益夺得公募基金公司榜首。

  渤海证券等分析,近期股市情绪提振,债市偏强震荡,转债市场继续向好。针对当前市场环境,东方强债基金经理许文波、彭成军凭借自身18年、12年的投资从业经历,对债券持仓部分进行了调整,持有优质高等级转债品种,阶段性参与利率债波动操作,同时,在股票方面增强对白酒、旅游、猪肉等景气度上升的行业龙头企业的配置,以博取超额收益。